Portföy Yönetimi
Portföy yönetimi, uzun vadeli finansal hedeflerinize uygun yatırımları seçme ve yönetme yöntemidir ve aynı zamanda kârı en üst düzeye çıkarmayı ve riski en aza indirmeyi amaçlar. Bunu yapmak için piyasayı ve farklı yatırım fırsatlarını iyi anlamanız ve finansal verilerin analizi temelinde akıllıca kararlar verebilmeniz gerekir.
|
 |
📌 İyi bir portföy yönetimi elde etmek için üç ana unsuru anlamak önemlidir:
sermaye yönetimi
risk yönetimi
öz yönetim
Sermaye Yönetimi
Hisse senedi piyasasında arz ve talep dengede olduğunda, piyasanın belirsizliği nedeniyle fiyat yönü hakkında doğru karar vermek zor olabilir. Her işlemden kâr elde etmek mümkün olmadığı için bazı işlemlerin zararla sonuçlanması doğaldır.
Bu nedenle işlemlerdeki temel amaç zararı en aza indirmektir. Bu hedefe ulaşmak için yatırımcılar bazı basit ve güvenilir risk yönetimi kurallarını kullanabilir.
Martingale Sistemi
Bir işlem başarılı olmazsa, sonraki işlemin tutarını artırarak zararı telafi edebilirsiniz. Başarılı bir işlemden sonra ilk işlem tutarına geri dönmeli ve yeniden başlamalısınız.
Genellikle Martingale yöntemi dört ila yedi adımdan oluşur. Yedinci adıma ulaştığınızda işlem hâlâ zararla sonuçlanıyorsa o gün işlem yapmayı bırakmanız önerilir.
Parlay Sistemi
Bir işlem kâr sağlarsa sonraki işlemin tutarını artırın. Zarar oluşursa ilk işlem tutarına geri dönün ve tekrar başlayın.
Parlay sistemini kullanırken kendiniz için bir sınır belirlemek ve işlem tutarını artırabileceğiniz maksimum sayıyı belirlemek önemlidir. Bu sınır işlem stratejinize bağlı olmalıdır.
Sabit Tutar Yöntemi
İşlem yaparken riski yönetmek için her işlemde kullanmak istediğiniz depozitonun yüzdesini belirlemek önemlidir.
Genellikle bu oran %0,5 ile %6 arasındadır. Açık pozisyonlarınızdan herhangi birinde %5–6 oranını aşmamanız önerilir.
Risk Yönetimi
Risk yönetimi sistemi, platformda manuel müdahale olmadan çalışan otomatik bir sistemdir. Bu sistem yüksek riskli işlemleri veya düşük likiditeye sahip varlıkları tespit eder ve yatırımcının sermayesini korumak için sınırlamalar uygular.
📐 İşlem Sınırları
İşlem sınırı, sistem hesabınızda yüksek riskli işlemler tespit ettiğinde yatırımcının sermayesini korumak için uygulanan işlem kısıtlamasıdır ve günlük, haftalık veya saatlik olabilir.
📝 Günlük sınırlar 21:00 Koordineli Evrensel Saat’te güncellenir.
Piyasa Koşulları
Piyasalar çok oynak olduğunda likidite sağlayıcıların istikrarı koruması zor olabilir. Bu nedenle sistem yatırımcıların pozisyon açmak için kullanabileceği yatırım tutarını sınırlar.
Yüksek Riskli İşlem Stratejileri
Hesabınızdaki toplam fonların %10’dan fazlası işlemlerde kullanıldığında.
Örneğin toplam bakiyeniz 100 dolar ise 10 dolardan fazla işlem yapmak.
Ya da işlem süresini 10 dakikadan kısa olarak belirlemek.
Sınır Türleri
Hacim: belirli bir varlığa veya varlık grubuna yatırabileceğiniz toplam tutarı sınırlayan sınırlar.
Açık işlem sayısı: aynı anda sahip olabileceğiniz açık işlemlerin sayısına ilişkin sınırlar.
Açık pozisyon sınırı: mevcut açık işlemlerin büyüklüğüne göre değişen ve süresi dolmayan sınır.
Sınırlarla Çalışma
Risk yönetimi sistemimiz, işlem tarzınıza göre sınırları otomatik olarak ayarlar.
Ancak sınırlarınız varsa ve bunları hızlıca kaldırmak veya azaltmak istiyorsanız, işlem başına toplam bakiyenin %10’unu aşmayan işlemler açmanızı ve en az 10 dakika işlem yapmanızı öneririz.
🔧 İşlem Araçları
🎯 Stop Loss/Take Profit
Take Profit ve Stop Loss kullanmak, forex işlemleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar.
Bu araçlar yatırılan sermayeyi korumaya ve işlem planlarınızın uygulanmasını sağlamaya yardımcı olur.
⛔ Stop out
Bu özellik zarar eden işlemi otomatik olarak kapatır ve bakiyenizin negatif olmasını önler.
Stop Out seviyesi, işlem otomatik olarak kapatılmadan önce yatırımın ne kadar zarar edebileceğini gösterir.
🛡 Düz Piyasa Koruması
Düz Piyasa Koruması özelliği ile bir FTT veya Flex işleminin açılış ve kapanış fiyatları yalnızca bir puan fark gösteriyorsa yatırılan tutarı geri alabilirsiniz.
Başka bir deyişle, fark yalnızca bir puan ise işlem sonucu iptal edilir.
Öz Yönetim ve İşlem Psikolojisi
| Yatırımcıların zihniyeti davranışlarına yansır. İşlemlerde başarı piyasaya karşı duygulara bağlıdır. Kaygı, korku ve açgözlülük yatırımcıların sıkça yaşadığı duygulardır. İyi bir işlem psikolojisi, duygulardan daha az etkilenmek anlamına gelir. Açgözlülük yatırımcıların işlemlerde çok uzun süre kalmasına neden olabilirken, korku yatırımcıları zararlarını azaltmaya veya yüksek riskli pozisyonlardan kaçınmaya yönlendirebilir. |
İşlem Psikolojisini Geliştirmek İçin İpuçları
İşlem psikolojisini geliştirmek için şu ipuçlarını uygulayabilirsiniz:
Piyasa trendlerini düzenli olarak tanımayı pratiğe dökün.
Açık giriş ve çıkış noktaları, kâr hedefleri ve işlem zamanlarını içeren bir işlem planı oluşturun.
Take Profit ve Stop Loss kullanarak riski en aza indirin.
Sonuçlar konusunda sabırlı olun ve ödünç alınan para veya işlem için ayrılmamış gelirle işlem yapmaktan kaçının.